La cadena controlada por la familia Queiroz, es el tercer retailer farmacéutico de Brasil. Desde 2009, es el único minorista farmacéutico presente en todos los Estados del país y en el Distrito Federal. Posee más de 1.100 tiendas, de las cuales 822 cuentan con el servicio Clinic Farma.

Pague Menos, la tercera red de farmacias más grande de Brasil con sede en Fortaleza (Ceará), inició los trámites formales para lanzar una oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) en los dos segmentos de negociación más importantes del vecino país.

Según un hecho relevante informado por la compañía el jueves de la semana pasada a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el regulador del mercado de capitales brasileño, la decisión fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Empreendimientos Pague Menos. Ver Comunicado.

“Pague menos espera recaudar unos R$ 1.500 (u$s 287 millones) con una colocación nacional e internacional que podría llevarse a cabo desde fines de agosto, si las condiciones de los mercados de capitales lo permiten”. Según la nota, la compañía solicitará la incorporación de sus acciones en la Bolsa B3 y en el Novo Mercado, los dos paneles de negociación más importantes del mercado brasileño.

La red Pague Menos inició los trámites formales para lanzar una oferta pública inicial de acciones en los dos segmentos de negociación más importantes del vecino país. Así, espera recaudar unos R$ 1.500 (u$s 287 millones) con una colocación nacional e internacional que podría llevarse a cabo desde fines de agosto.

Según el diario financiero brasileño Valor, la oferta pública inicial que Pague Menos lanzará al mercado podría incluir un mix de acciones ya emitidas, hoy en manos de la firma de private-equity estadounidense General Atlantic, con nuevas acciones a ser emitidas por la compañía. La gestora “pretende vender un parte o la totalidad de su participación en el mercado secundario” y la compañía “quiere levantar caja también”, aseveró Valor. Ver artículo

Según el principal diario económico del vecino país, Pague Menos espera tener todos los trámites legales cumplimentados para agosto para poder aprovechar, así, cualquier ventana de oportunidad que se presente en los mercados de capitales. De acuerdo a Valor, planea realizar esta OPI desde 2014 pero “los cambios en las condiciones y estrategias del mercado en los últimos años han pospuesto la iniciativa”.

En diciembre de 2015, la firma de private-equity estadounidense General Atlantic desembolsó R$ 600 millones, unos u$s 150 millones en aquel entonces, para hacerse de una participación del 17% en el capital de Empreendimentos Pague Menos. Según fue informado en su momento a las autoridades del mercado de capitales brasileño, la compañía minorista recibió de General Atlantic R$ 160 millones por acciones que ya estaban en circulación y R$ 440 millones por nuevas acciones emitidas inmediatamente después de cerrado el acuerdo.

Empreendimientos Pague Menos, que es controlada por la familia de Francisco Deusmar Queiroz, nació hace 39 años en 1981 y es actualmente el tercer retailer farmacéutico más grande de Brasil. Desde 2009, es el único minorista farmacéutico presente en todos los Estados del país y en el Distrito Federal. Según información brindada por la compañía, en la actualidad posee más de 1.100 tiendas, de las cuales 822 unidades cuentan con el servicio Clinic Farma. Mientras que General Atlantic fue fundada en 1980 por el empresario y filántropo estadounidense Chuck Feeney, cofundador de Duty Free Shoppers Group, con el objetivo de invertir en negocios de alto potencial de crecimiento en todo el mundo. En América Latina, posee oficinas en México D.F. y en San Pablo (Brasil).

Pague Menos en Números
*Al 31 de marzo de 2020

Tiendas: 1.124
Ticket promedios: R$ 59,70 (u$s 11,17)
Ventas ene-mar 2020: R$ 1.763.000.000 (u$s 329,9 millones)
Margen bruto: 28,8%
Número de clientes: 29.536.000
Total de empleados: 19.900
Profesionales farmacéuticos: 3.606

Cotización del 26 de junio del 2020: u$s 1 = R$5,34
Cotización del 21 de diciembre de 2015: u$s 1 = R$ 4,00

 

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