Abbott adquirirá al fabricante de pruebas de detección de cáncer Exact Sciences por u$s 23.000 M, incluyendo la deuda, en pos de reforzar su negocio de diagnóstico. Será el deal más grande del sector que se anunció en este 2025, superando el valor de la compra de u$s 14.600 M de Intra-Cellular Therapies por Johnson & Johnson.
El mercado del diagnóstico oncológico está en pleno crecimiento, y ya suma un nuevo peso pesado. Abbott irrumpirá en el segmento con el deal más grande del año en el sector de salud.
La multi estadounidense comprará al fabricante de pruebas de detección Exact Sciences en una operación valorada en hasta u$s 23.000 M, incluyendo la deuda de la empresa de Madison, Wisconsin. Será una de las adquisiciones más grandes de Abbott de la última década.
El acuerdo, anunciado ayer jueves, incorporará a la cartera de diagnósticos de Abbott Cologuard, el test estrella de Exact para el cáncer colorrectal, y Oncotype DX, la prueba para la detección temprana del cáncer de mama.
Se trata de una maniobra audaz para Abbott, que actualmente no cuenta con una división de oncología que se beneficiaría de las pruebas. Espera que los productos ayuden a compensar por la disminución de los ingresos procedentes de sus kits de prueba de COVID-19.
La multi señaló que la mayor parte de los ingresos de Exact provienen de Estados Unidos. La compañía planea ampliar el acceso a las pruebas hasta lograr una amplia cobertura de reembolso. Afirmó que la expansión internacional es una prioridad máxima. Ver Press Release
Abbott pagará u$s 105 por acción en efectivo, lo que supone una prima de casi el 22% respecto al último precio de cierre antes del anuncio. Las acciones de Exact subieron casi un 18% ayer, hasta los u$s 101.5, mientras que las de Abbott cayeron alrededor de un –1% después del anuncio.
La operación representa un valor de capital de aproximadamente u$s 21.000 M y supone la absorción de la deuda neta estimada de Exact, de unos u$s 1.800 M. Así supera el valor de la compra de u$s 14.600 M de Intra-Cellular Therapies por Johnson & Johnson completada en abril de este año. Se espera que la operación se concrete en el segundo trimestre de 2026. Ver J&J completa compra de Intra-Cellular Therapies
Asimismo, se prevé que Exact genere más de u$s 3.000 M en ingresos este año y que eleve las ventas de diagnósticos de Abbott a más de u$s 12.000 M anuales. Esta división de Abbott registró ventas de u$s 9.340 M en el ejercicio fiscal 2024, lo cual representa una caída del -6,5% en comparación con el año anterior. Ver Abbott resultados 2024
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