La multi estadounidense selló un acuerdo para vender su negocio de ingredientes alimentarios a la firma de capital privado CVC Capital Partners por un valor de u$s 4.300 M. Esta operación forma parte de una estrategia de largo plazo para simplificar su estructura corporativa. La empresa busca desinvertir en activos menos rentables para centrar sus recursos en sus divisiones clave: Sabor; Aroma y Salud; y Biociencias.
Luego de dos años en que la norteamericana IFF vendiera su negocio de pharma ahora la compañía con sede en Nueva York y encabezada por Erik Fyrwald sigue deshojando la margarita. IFF acordó la venta de su negocio de ingredientes alimentarios a fondos gestionados por CVC Capital Partners, una gestora de activos privados. Ver Press Release.
La operación valora el negocio en aproximadamente u$s 4.300 M, lo que representa un múltiplo de valor empresarial/EBITDA de aproximadamente 10x. Como parte de la transacción, IFF optó por conservar una participación minoritaria de aproximadamente el 10% en el negocio, equivalente a unos u$s 200 M.
Esto asegura la colaboración continua entre IFF e Ingredientes Alimentarios y permitirá a la compañía y a sus accionistas participar en la creación de valor bajo la nueva propiedad.
La transacción supone un paso importante en la transformación de la cartera de IFF y se espera que fortalezca el enfoque de la compañía en sus negocios impulsados por la innovación: Sabor; Aroma y Salud; y Biociencias, explicó la multi.
Tras la transacción, IFF será una compañía más enfocada, con mejores características de flujo de caja, mayor flexibilidad financiera y una posición más sólida para alcanzar sus objetivos de crecimiento y rentabilidad, agregó. A nivel local, por su parte, Emiliano Bálsamo es el Country Manager de la empresa, y también ejerce como gerente de Planta para los negocios de Scent y Nourish.
“Esta transacción representa un hito estratégico importante en nuestra iniciativa de optimización de cartera, que nos permite concentrar aún más los recursos en nuestros segmentos de mayor crecimiento y mayor margen”, dijo Erik Fyrwald, CEO de IFF.
En 2024, IFF selló un acuerdo definitivo para vender su unidad de negocios Pharma Solutions al líder francés de ingredientes de origen vegetal Roquette, por un valor empresarial de hasta u$s 2.850 millones. Esta cifra representa un múltiplo del ratio valor empresarial/EBITDA de aproximadamente 13 veces. Ver Press Release
