La compañía con sede en Dublín acordó la venta de su unidad de dermocosmética al fondo de inversión norteamericano KKR. El deal, por el que podría recibir hasta €327 M, se enmarca dentro de su plan de las «Tres S» con el cual busca optimizar su cartera y reforzar su enfoque en sus marcas de alto crecimiento.
La irlandesa Perrigo, especializada en productos de autocuidado para el consumidor, selló un acuerdo con Kairos Bidco, un vehículo de inversión gestionado por el gigante estadounidense de capital de riesgo KKR, para la venta de su negocio de marca Dermacosmetics. La transacción podría alcanzar un valor de hasta €327 millones. Ver Press Release
El deal incluye un desembolso de €300 millones en efectivo por adelantado y hasta €27 millones adicionales, sujetos al logro de hitos de ventas netas durante los próximos tres años. Entre las marcas incluidas en esta transacción propuesta se incluyen ACO, Biodermal, Emolium e Iwostin.
La operación «impulsa el plan de las Tres S de la compañía para estabilizar, optimizar y fortalecer la organización, refinando su enfoque estratégico para invertir en oportunidades de alto crecimiento y alta rentabilidad», detalló la empresa con sede en Dublín.
«Esta transacción marca otro hito significativo en la ejecución de nuestro plan de las Tres S», declaró Patrick Lockwood-Taylor, presidente y director ejecutivo. «Al centrarnos en las categorías clave de autocuidado, alineadas con nuestro modelo One Perrigo, mejoramos nuestra capacidad para impulsar un crecimiento sostenible y ofrecer mayor valor a consumidores, clientes y accionistas. Creemos que estas marcas están bien posicionadas para prosperar con una nueva propiedad, donde podrán beneficiarse de un enfoque e inversión dedicados», agregó.
Iñaki Cobo, socio de KKR, remarcó que el negocio de Dermacosméticos de Perrigo alberga marcas de confianza y productos de alta calidad. «Esta adquisición se alinea con la estrategia de KKR de invertir en plataformas de salud del consumidor resilientes y orientadas al crecimiento. Esperamos colaborar estrechamente con el equipo directivo para acelerar el crecimiento aprovechando nuestra red global, experiencia operativa y capital a largo plazo, generando valor duradero en este sector dinámico e importante», destacó.
Los ingresos netos previstos de la transacción se destinarán a las prioridades de asignación de capital anunciadas previamente, que incluyen un mayor fortalecimiento del balance de la empresa y el apoyo a la creación de valor a largo plazo, explicó Perrigo.
Se espera que esta transacción se complete en el primer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias y la consulta con el comité de empresa. En 2024, el negocio de la marca Dermacosmetics de Perrigo generó aproximadamente €125 millones en ventas netas, lo que representó aproximadamente el 5% de sus ingresos operativos ajustados.
