Laboratorios Richmond levantó u$s 14,3 M en el mercado de capitales local mediante una nueva serie de Obligaciones Negociables. La emisión, que recibió 83 ofertas, mejora el perfil de deuda de la compañía al extender sus vencimientos a 24 meses.
Hoy miércoles 29 de julio se dio a conocer el resultado de la colocación de Obligaciones Negociables Serie VIII, y bajo el laboratorio nacional Richmond. Las mismas fueron emitidas en tres clases bajo su Programa Global de Emisión por hasta u$s 50 millones.
La operación alcanzó un monto total equivalente a cerca de u$s 14,3 millones. La colocación, cuyo período de licitación finalizó ayer martes 28 de julio, reunió 83 ofertas entre las tres clases. La fecha de emisión y iquidación será el 31 de julio.
La Clase A, denominada y pagadera en pesos a tasa variable, fue adjudicada por un valor nominal de $11.407 millones con un margen de corte de 8,75%. La Clase B, denominada y pagadera en dólares estadounidenses, fue adjudicada por u$s 6.054.960 a una tasa fija de 9,00% nominal anual, con una demanda que superó el monto adjudicado y un factor de prorrateo de 99,84%. Ver Aviso de Resultados.
La Clase C, dollar linked, fue adjudicada por u$s 633.715 a una tasa fija de 8,00% nominal anual. Las tres clases vencen el 31 de julio de 2028, con amortización en tres cuotas trimestrales a partir de enero de 2028.
Un aspecto destacado de la transacción fue la integración en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Elegibles para el canje. Por esta vía se integraron títulos por $ 9.445 millones de la Serie VII Clase A, u$s 1.735.000 de la Serie VII Clase B y u$s 824.156 de la Serie VI Clase B, lo que le permitió a la compañía administrar eficientemente sus vencimientos de corto plazo y optimizar su perfil de deuda, extendiendo la vida promedio de sus pasivos financieros.
GMC Valores actuó como organizador de la emisión. El grupo de colocadores estuvo integrado por NEIX, Banco de Servicios y Transacciones, Mills Capital Markets, Zofingen Securities, Bull Market Brokers, Parakeet Capital y el propio GMC Valores. Nicholson y Cano Abogados actuó como asesor legal de la emisora, con la participación activa de las Direcciones de Finanzas y Asuntos Legales de la empresa.
