La alemana Bayer puso en venta la fábrica de Cancioneiro en San Pablo, donde produce anticonceptivos y tratamientos de reemplazo hormonal. Los potenciales dueños podrían ser Eurofarma; Libbs; Aspen Pharma; Mirallys; y Cristália, por medio de un deal que podría implicar un desembolso de entre u$s 52 y u$s 61 millones.

A pesar de la pandemia, el mercado brasileño de M&A no detiene su marcha habitual. Esta vez la protagonista es la alemana Bayer que puso en venta su planta de Cancioneiro, en San Pablo, por la que espera recaudar entre R$ 300 millones (u$s 52.3 millones) y R$ 350 millones (u$s 60 millones). Ver artículo.

Según una nota del diario Valor que lleva la firma de Maria Luíza Filgueiras y Ana Paula Machado, la multi germana convocó al menos a cinco empresas a la compulsa: Eurofarma, Libbs, Aspen Pharma, Mirallys y Cristália. Aunque de acuerdo a fuentes cercanas citadas por el diario financiero no todas tienen la intención de pasar a la siguiente etapa de due diligence.

Los nueve productos que allí se fabrican se comercializan en 27 países, entre ellos Argentina; México; Colombia; Chile; Uruguay; Perú; y Paraguay, entre otros mercados. Desde el hub de Panamá se distribuyen a su vez a otros mercados.

Además de las instalaciones industriales en las que se fabrican nueve productos, la transacción también posee un fuerte componente inmobiliario. Es que la planta se ubica en un extenso terreno en el distrito de Santo Amaro, al sur de la ciudad de San Pablo.

El artículo de Valor destaca que algunas empresas farmacéuticas consideran alta la inversión para la adquisición. Aseguran que parte de las líneas de Bayer se están volviendo obsoletas por el hecho de ser sólo hormonas sólidas y no inyectables.

En el site se manufacturan los anticonceptivos Femiane y el reforzador hormonal Climen, los que traccionan la mayor cantidad de ingresos. Allí también elaboran las marcas Triquilar, Neogynon, Primosiston, Primolut Nor, Ciclo-Primogyna, Miranova y Proviron. Todas las etiquetas se comercializan en 27 países, entre los cuales Brasil representa alrededor del 60% del volumen.

Construida en 1959, la planta de Cancioneiro cuenta con más de 15.000 m2 de superficie y una capacidad instalada de 135 millones de blisters por año. Según estimaciones, cerrará 2020 con una producción de 60 millones de blisters. La empresa planea incluir en el acuerdo la absorción de los actuales 246 empleados de la fábrica.

En 2020, Bayer mudó la oficina latina de su división de Farma a la ciudad de San Pablo. Hasta ese momento, la sede estaba ubicada en Whippany, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. En la Argentina, Bayer opera con dos plantas de manufactura en el Parque Industrial de Pilar. Las mismas están dedicadas a la fabricación de analgésicos y de vitaminas, desde donde la multi abastece a toda la región. Ver artículo.

u$s 1 = R$ 5,73 (Cotización del 4 de noviembre del 2020)

Bayer Brasil, una ciudad propia

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Periodista especializado en finanzas y mercado de capitales.

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