La brasileña Blau Farmacéutica pudo finalmente concretar el IPO que planeaba desde 2018 y que no pudo llevar a cabo anteriormente por distintas razones. En una oferta que pasó a ser exclusivamente primaria debido a la volatilidad de los mercados, recaudó R$ 1.095,8 millones (u$s 194,3 millones), menos de la mitad de lo que aspiraba embolsar.

Luego de recibir intenciones de inversión a lo largo de una semana, la brasileña Blau Farmacéutica fijó el precio de su Oferta Pública Inicial de acciones en R$ 40,14 (u$s 7,12). El valor quedó sensiblemente por debajo del rango indicativo inicialmente informado por la compañía en el Prospecto Preliminar, que se ubicaba entre R$ 44,60 y R$ 50,60 (u$s 7,91 y u$s 8.97). Ver acta de directorio.

Además del precio por acción, el directorio de Blau aprobó la emisión de 27.299.078 nuevas acciones ordinarias. Así, el monto recaudado en su IPO totalizó R$ 1.095,8 millones (u$s 194,3 millones), por debajo de los R$ 2.135 millones (u$s 378,6 millones) que planeaba levantar cuando lanzó la oferta.

La semana pasada, la famacéutica había decidido reducir el volumen de acciones ofrecidas en su IPO en marcha debido a las adversidades derivadas de las condiciones actuales del mercado. La oferta, que en sus inicios contenía un tramo primario y otro secundario, pasó a estar compuesta principalmente por nuevas acciones a emitir. Ver comunicado.

El tramo primario, que originalmente fue de 31,4 millones de acciones, pasó a 27.3 millones. El secundario, que contenía títulos ya emitidos a ser vendidos por los actuales accionistas, fue eliminado. Se espera que las acciones empien a cotizar en B3, la bolsa paulista, a partir del lunes 19 de abril.

Blau elabora medicamentos de alta complejidad, especializados en oncología, nefrología, hematología, enfermedades infecciosas, entre otras. Establecida en la ciudad de Cotia, en el centro metropolitano de San Pablo, cuenta con tres plantas de producción.

Fundada hace 33 años, es conducida por Marcelo Hahn. Además de Brasil, posee filiales en Uruguay, Colombia, Argentina, Perú y Chile.  Próximamente abrirá una operación en la Ciudad de México.

u$s 1 = R$ 5,64 (Cotización del 16 de abril del 2021)

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