La norteamericana de tecnología médica lanzó el IPO del anunciado spin-off de su negocio de diabetes. La compañía planea ofrecer 28 M de acciones en un rango de precio estimado entre u$s 25 y u$s 28 por acción, lo que le permitiría recaudar hasta u$s 784 M.
La multi que lidera Geoff Martha avanza con el plan de escindir su unidad de diabetes. La nueva compañía, que lleva el nombre de MiniMed, inició una gira de promoción para la oferta pública inicial, IPO, de 28 M de acciones ordinarias. Ver Press Release
Medtronic fijó un rango de precios entre u$s 25 y u$s 28 por acción, con lo podría desembolsar hasta u$s 784 M. Los suscriptores también tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 4.200.000 acciones adicionales.
MiniMed prevé cotizar en el Nasdaq Global Select Market, Nasdaq, bajo el símbolo «MMED». Tras la IPO, Medtronic conservará aproximadamente el 90,03% de la propiedad de la misma. Se estima que la empresa alcance una valoración de hasta u$s 7.900 M considerando el extremo superior del rango de precios.
MiniMed tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales. El resto se destinará al pago de la deuda intercompañía con Medtronic y como contraprestación adicional a la misma por ciertos activos transferidos en la separación, detalló el comunicado de prensa.
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