La española Grifols alcanzó un acuerdo para adquirir de manera indirecta el 90% de las acciones ordinarias y el 1% de las acciones preferentes de Biotest, una compañía alemana especializada en hematología e inmunología clínica que se encuentra desarrollando nuevas proteínas plasmáticas. La transacción valora a la compañía en unos € 1.600 millones.
La multi española de hemoderivados Grifols volvió a salir de compras. Esta vez selló un acuerdo con Tiancheng International Investment, una compañía privada registrada en Hong Kong, para adquirir el 100% de las acciones de la alemana Tiancheng Pharmaceutical Holdings por € 773 millones más un préstamo de € 313 millones.
Esta subsidiaria posee el 89,88% de las acciones ordinarias y del 1,08% de las acciones preferentes de Biotest, una compañía alemana del sector de la salud que cotiza en bolsa, especializada en hematología e inmunología clínica.
La operación valora al capital de Biotest en aproximadamente € 1.600 millones de acuerdo al concepto de Equity Value y en unos € 2.000 millones según su Enterprise Value. Ver Comunicado.
Una vez completada la transacción, Grifols poseerá indirectamente 17.783.776 acciones ordinarias de Biotest, representativas del 89,88% del capital con derecho de voto y del 44,94% del capital total. Además, será titular de 214.581 acciones preferentes, equivalentes al 0,54% del capital total.
Los títulos de Biotest que posee indirectamente Tiancheng International Investment fueron valorados a € 43,00 cada acción ordinaria y a € 37,00 por cada acción preferente. Paralelamente a la transacción, Grifols lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar en efectivo el resto de las acciones ordinarias y preferentes de Biotest por € 43,00 y € 37,00, respectivamente.
Con esta adquisición, la empesa catalana espera reforzar sus capacidades en el sector con la ampliación de la disponibilidad de medicamentos plasmáticos, su pipeline de I+D y su presencia comercial. Además, permitirá potenciar sus capacidades científicas e industriales. También mejorará la rentabilidad y los ingresos por litro de plasma al incorporar nuevas proteínas que impulsarán el crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes.
En paralelo, Grifols también ampliará y diversificará su suministro de plasma con la incorporación de 26 centros de donación en Europa y reforzará sus operaciones e ingresos en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).
Para Raimon Grífols Roura, co-CEO de Grifols, “la operación acelerará el desarrollo de nuevos productos con el firme objetivo de aportar valor a los pacientes, accionistas y otros grupos de interés clave”. Sin embargo, la transacción está sujeta a diversas aprobaciones y condiciones regulatorias. Su cierre está previsto para finales del primer semestre de 2022.
En la Argentina, Grifols está comandada por Mario Di Cola y forma parte de la cámara industrial CAEMe que nuclea a las multis a nivel local. En la región, a fines del 2019 la firma puso en marcha su planta de Campo Largo en Brasil, el primer site que la firma levantó en Latinoamérica. Ver artículo.
