La inflación y la política fueron los grandes temas de este 2023 de elecciones, principalmente en la segunda mitad del año. La incertidumbre económica, que se sumó a los cepos de toda gama y al acceso a divisas, freezó inversiones. Luego, en el cierre del año, todo el panorama cambió tras el DNU de desregulación económica. Se pusieron en primer plano los genéricos, la producción pública y la propiedad de las farmacias.

Al cierre del 2023 todavía son pocas las certezas de cara al año que está por comenzar. Al menos, se disipó la incertidumbre electoral, que marcó el ritmo de la actividad económica y de la industria de farma durante casi todo el año.

Mientras tanto, durante este 2023 que ya termina algunas empresas implementaron recortes en sus estructuras, y otras cerraron su operación en el país ante las trabas a la hora de importar o acceder a dólares, entre otros escollos.

La inflación obviamente fue el tema central en el año, con un IPC que cerraría en torno al 200%, según el relevamiento del Banco Central. En ese contexto, la distorsión y el desfasaje de los precios impactó en el consumo, cuestión de la que ni se salvaron los medicamentos de prescripción. Este escenario impulsó a su vez las negociaciones salariales. Las diferentes cámaras que nuclean a las empresas del sector se mantuvieron en conversaciones permanentes en pos de mejorar las remuneraciones que siempre quedaban retrasadas. Así, a diferencia de otros años, en este 2023 de escalada inflacionaria las paritarias tuvieron actualizaciones trimestrales y hasta bimestrales ante la caída del poder adquisitivo.

Ahora, en esta última parte del año la lupa está puesta en cuáles serán las principales medidas en los primeros 100 días del presidente Javier Milei. Aunque el bombazo llegó de la mano del DNU de Navidad, el que tiene por objetivo quitar todos los corsets a la economía. El conjunto de medidas, que llevan el nombre de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, impacta de lleno en diversas áreas de la actividad, incluida la salud. Ver Salud desglose DNU Milei 

El acápite referido a la salud que forma parte del controvertido DNU contiene aristas de toda gama. Y uno de los capítulos que resalta es el de la prescripción por el nombre de la droga. El mismo crispó los ánimos de la mayoría de los laboratorios que hacen un culto a las marcas de tradición nacional. En el DNU 70 resalta la modificación a la Ley 25.649. Se trata de la ley del año 2002 que, por influencia de la industria, afirmaba en su artículo 2 que las recetas podían indicar además de la denominación genérica, el nombre o marca comercial.

Tras la modificación que trajo consigo el DNU de Milei se consigna que toda prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento y se vetan a las marcas. Claro que esto que asusta a muchos tras una lectura rápida, no parece que fuera a cambiar casi en nada el mosaico de la competencia frente a un escenario que muestra a laboratorios de genéricos que alcanzan una mínima expresión y nucleados en la debilitada cámara de genéricos CAPGEN. En sintonía con planteles médicos tradicionalmente inclinados por las marcas tampoco se avizora que pueda cambiar mucho la balanza. Ver artículo Genéricos.

Y en contrapartida hay otra de las medidas contenidas en el decreto que de alguna manera le pone un coto al exitismo por lo público. Se trata de la derogación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. La misma fue creada en el año 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Los laboratorios públicos esparcidos en todas las provincias seguirán activos, pero con esta iniciativa se está queriendo transmitir desde el Ejecutivo que la producción de medicamentos es función de los privadosVer artículo ANLAP

Las que se fueron

El escenario local se combinó con una coyuntura global adversa. Durante todo este 2023 distintas empresas multinacionales se fueron de la Argentina, o hicieron recortes en sus estructuras, con el objetivo de acotar los daños.

Uno de los sectores que acusó recibo fue el de las terapias renales. Y esto se tradujo en que ya son dos las multis especializadas en este segmento que determinaron cerrarle la puerta a la Argentina. El primer portazo lo dieron los suecos de Diaverum, que el año pasado decidieron abandonar el país y transferirle sus 31 centros de diálisis al nacional Grupo Olmos. Posteriormente los nacionales de Avalian adquirieron el instituto ITAC también a Diaverum. Así la multi terminó de desprenderse del total de sus activos en la Argentina. Y en este fin de año la otra compañía europea que salió de la Argentina fue la alemana Fresenius Medical Care, el jugador número uno en este segmento. La corporación también le cedió la operación de su negocio, al Grupo Olmos, encabezado por Raúl Olmos. El acuerdo incluyó todos los activos y un plantel de alrededor de 3.000 empleadosVer Diaverum // Ver Avalian // Ver Fresenius

Entre las que se fueron del país se puede mencionar además a la suiza Sandoz, el spin-off de Novartis enfocado en biosimilares. La empresa selló un deal con los locales de Biosidus a efectos de que comercialicen su portfolio en la Argentina. Una decisión similar había tomado la norteamericana Eli Lilly, cuando se fue del país y se apoyó en el Grupo nacional Raffo. Ver Sandoz Biosidus

A su vez, la española Grifols tomó la determinación de bajar las persianas en Argentina. Esto fue el resultado de un conjunto de razones que incluyen la escasez de plasma a nivel global así como las vicisitudes del mercado local. Asimismo, la estructura local de la norteamericana Organon duró poco más de un año. Tras estrenar filial en la Argentina en el 2022, este año la multi decidió que el negocio se combine con Chile. Ante las dificultades para operar en el país, el tamaño del mercado argentino terminó siendo irrelevante para el laboratorio, por lo que creó un cluster que incluye a ambos países. Ver Grifols // Ver Organon

En tanto, el grupo norteamericano 3M tomó la decisión de dejar de comercializar en la Argentina sus productos relacionados con el negocio del Cuidado de la Salud. Esto incluyó a sus carteras de productos hospitalarios; a la de Odontología y a la de Microbiología. Y casi en el cierre del año, los venezolanos de Doena Pharma se están despidiendo de la Argentina, desvinculando a cerca de 50 empleados tras el cierre de su planta del Parque Industrial de Ezeiza. Y otra que en este 2023 terminó de desandar su operación fue Mundipharma. Se trata de un desgrane que tuvo su punto de arranque en el 2022. Ver 3M / Ver Doena / Ver Mundipharma

Aunque las multis no fueron las únicas afectadas. Ante las complejidades económicas que le presenta la plaza local al mercado de las materias primas, los nacionales de Bagó también tuvieron que barajar y dar de nuevo. Fue por esto que la empresa dejó atrás su rol como fabricante de productos farmoquímicos. Los mismos los elaboraba en la planta de City Bell. Ver Bagó

Y en materia de despidos la que estuvo a la cabeza fue la norteamericana Pfizer. En la previa a la Navidad, la multi encabezada en el país por Agustina Ruiz Villamil desvinculó a medio centenar de colaboradores. En la empresa adujeron razones globales, aunque los empleados sienten que todo el proceso se pudo haber hecho con más tacto. Ver artículo Pfizer

Otra que resaltó a la hora de los recortes fue la francesa Servier. La multi que tiene casi como monoproducto a su vasculoprotector Daflon reorganizó su estructura en la previa a las PASO. También figuró la británica GSK que convocó a sus empleados a plegarse a una iniciativa de retiros voluntarios. Esto fue a efectos de super enfocarse en su negocio de especialidadesVer artículo Servier 

Por último otras multis que recortaron fueron la norteamericana Biogen y la alemana Bayer. En noviembre, en su filial chilena se desvinculó al 70% de su plantilla. Luego le siguió el recorte en los mercados de Paraguay, Bolivia y Uruguay, aunque allí la cantidad de empleados es ínfima. En tanto, el mayor impacto llegará sin dudas a la Argentina donde la dotación es importante y en donde pende de un hilo su negocio de Cardiovascular. Ver artículo Biogen // Ver artículo Bayer.

Compras, acuerdos y adquisiciones

El 2023 no estuvo exceptuado de M&A. A lo largo del año se concretaron diversas adquisiciones, tanto de empresas en su totalidad como de portfolios y plantas productivas. En octubre el Grupo Insud informó la compra del negocio de Salud Femenina a la estadounidense Viatris. Ver artículo Insud

Y en el nicho de las materias primas resaltó el desembolso de la suiza Ferring. La compañía se quedó con el grupo Massone y sus dos plantas de producción en la Argentina. Se trata de activos estratégicos para Ferring que se provee en Argentina de insumos críticos y de alcance global. Ver Ferring

En sintonía y aprovechando el valor de los activos locales, el laboratorio Poen y parte del grupo latino Megalabs adquirió una planta farmacéutica en la Argentina. Se trata de la fábrica de colirios de los nacionales de Dromex y ubicada en el parque industrial de Ezeiza. Ver Poen adquirió planta de colirios

Y casi al cierre del año, el nacional Bagó selló un acuerdo con la suiza Novartis a efectos de comercializar de forma exclusiva en la Argentina su anticuerpo monoclonal Xolair, clasificado como antiasmático. No es el primer trato entre ambas corporaciones. La empresa también tiene bajo su órbita al hipoglucemiante Glucemix desde el año 2012. Ver Bagó acuerdo Novartis

Por último la francesa Sanofi selló un acuerdo para ceder la comercialización de Hidrotisona en la Argentina a los brasileños de EurofarmaVer Eurofarma

El rol de PAMI

En la esfera del Estado y la seguridad social el panorama del PAMI también estuvo marcado por la aceleración de los precios. Al igual que en años anteriores, la brecha entre el precio Kairos y el precio de venta PAMI se amplificó. Esta tendencia se profundizó sobre todo después de las PASO, cuando el IPC se disparó a los dos dígitos, mientras que los valores de la obra social -que encabezó hasta los primeros días de diciembre Luana Volnovich quedaron a la zaga. Luego, a medida que se fue comformando el gabinete de Milei, también se definió al reemplazo de Volnovich. El elegido fue Esteban Leguizamo, quien era el director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local VI del organismo, en la sede porteña. De cara a este 2024 resta definir cómo seguirá el rumbo del PAMI. Uno de los puntos más álgidos es el de la de la estrategia de cobertura al 100% para un importante volumen de medicamentosVer artículo Leguizamo reemplaza a Volnovich

ANMAT y organismos descentralizados

Y en la era Milei llegó una nueva titular a la ANMAT. Casi al filo del fin de año presentó la renuncia el tandem conformado por Manuel Limeres y Valeria Garay. La nueva gestión de gobierno designó a Nélida Agustina Bisio, una funcionaria de carrera, con casi 20 años en el área de Evaluación de Medicamentos. A falta de cuadros propios, el equipo de Milei prefirió apoyarse en una técnica con recorrido en el organismo.  Ver salida Limeres / Ver ANMAT nueva titular

En sintonía, en el INCUCAI se apostó por la continuidad. Así de alguna forma se desterraron las críticas al sistema de donación en la Argentina las que hicieron mella durante la campaña presidencial. En ese contexto se confirmó que Carlos Soratti seguirá al frente del organismo. Ver INCUCAI

Regulaciones y leyes

El Remediar se constituyó en otra de las columnas vertebrales de la última etapa de gobierno. El año pasado este programa cumplió dos décadas vigente y a lo largo del 2023 el kirchnerismo apuntó a convertirlo en ley, antes de las elecciones. Luego, se le dio media sanción a la ley, en septiembre. Y ahora habrá que ver cuál será su futuro en la era Milei. Ver Manual de operatoria / Ver Media sanción

Por su parte, también se reglamentó la historia clínica digital, con la mira puesta en la digitalización e integración del sistema sanitario. En esa línea, se creó el «Plan Argentino Integrado de Servicios de Salud» (PAISS). El plan engloba a una serie de programas, como el REMEDIAR; el de Enfermedades Poco Frecuentes; y el de Resistencia Antimicrobiana, entre otros. Ver PAISS

En paralelo, este año los amparos de salud -que involucran principalmente a los medicamentos de ultra alto costo desde hace largo tiempo- continuaron poniendo en jaque la viabilidad de obras sociales y prepagas, entre otras cuestiones. Y con el objetivo de crear una figura para brindar asesoramiento técnico ante este tipo de reclamos, desde el Estado Nacional se creó el Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud, al que se le dio en denominar CATPROS. Ver CATPROS

Y entre las compras públicas, los medicamentos de alto costo se subieron a la agenda. En junio se definió la creación de la nueva Comisión Nacional de Pacientes con Atrofia Muscular Espinal, la CONAME. La comisión tiene como función determinar si los pacientes cargados por sus médicos en el Registro Único de Tecnologías Tuteladas para pacientes con Atrofia Muscular Espinal (RUTT-AME) cumplen con los criterios de inclusión en relación a los distintos tratamientos disponibles. Además, evalúa la evolución de los mismos. Ver CONAME

A su vez, este año el Estado activó diversas compras de medicamentos en este segmento. Por caso, en junio, el Ministerio de Salud de la Nación llamó a una contratación directa enfocada en adquirir Spinraza, un producto estrella de la norteamericana Biogen. Y en mayo, la cartera que tenía como titular a Carla Vizzotti concretó la primera compra pública de la terapia génica Zolgensma, de la suiza Novartis. Ver compra Spinraza / Ver contratación Zolgensma

Y ya en la era Milei y a pesar de todas las reticencias relativas a las erogaciones públicas, ya tuvo lugar la primera Contratación Directa de Vacunas. Se trata de la relativa a la vacuna Abrysvo de la norteamericana Pfizer. Por dicho proceso, el Estado desembolsará u$s 28.9 M. Ver artículo Pfizer. 

Y como parte de las medidas para desregular y desburocratizar la economía, el Gobierno de Milei le firmó el certificado de defunción al polémico Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que había implementado el ex ministro de Economía Sergio Massa. En su reemplazo, las compras al exterior comenzaron a estar regidas por el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI). De esta manera, ya no existen más licencias ni permisos discrecionales para importar. Ver Fin a las SIRAS

Prepagas y obras sociales

La inflación y el faltante de insumos también complicó el panorama entre las prepagas, obras sociales y prestadores médicos durante casi todo el 2023. En lo que respecta a los salarios, en el segundo semestre, con la aceleración del IPC, los profesionales de distintas áreas e instituciones salieron a reclamar por una recomposición salarial y por la demora en los pagos. Ver Reclamo salarial / Ver Bono consulta

En tanto, durante la segunda mitad del año distintas entidades médicas salieron a alertar ante las trabas a las importaciones y la escasez de insumos básicos para la atención sanitaria. El desabastecimiento de productos se registró en distintas industrias, pero en el sector de farma implicó dificultades en la realización de estudios y procedimientos, tanto programados como de urgencia. Ver Faltantes

Y luego, en diciembre, con el DNU de Milei publicado, las empresas del sector adelantaron fuertes incrementos en sus cuotas. Es que el documento dejó sin validez el coeficiente utilizado para calcular las subas, el Índice de Costos de Salud (ICS), y las prepagas apuntaron a equiparar el ritmo inflacionario con un alza del 40% en promedio a partir de enero del 2024.

Retail, consumo y cambios

Y los tan temidos cambios respecto a la propiedad y formas societarias de las farmacias volvieron a cobrar vuelo tras el DNU que lleva la firma del presidente de la Nación. En el Decreto 70 se alude a que las farmacias podrán constituirse mediante cualquier figura jurídica permitida por la nueva legislación vigente. Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. En materia de Salud, cada provincia mantiene el poder de adhesión en un país de naturaleza federal. Y se sabe que en la provincia de Buenos Aires, el principal territorio donde las farmacias barriales mantienen cerrojos históricos para nuevas aperturas que no se encuadren en la Ley 10.606, todo se mantendrá como hasta entonces.

Durante el año y a fin de recuperar el consumo retrasado, los retailers apuntaron a las zonas con mayores ventas, como el interior del país. Además, buscaron crecer en territorios que todavía no están tan desarrollados, con el objetivo de captar ese market share, como las zonas residenciales y los barrios populares. Hubo cadenas como Farmacity que adoptaron una estrategia multitarget, con inauguraciones en el Playón de Chacarita y, poco tiempo después, en Puerto Madero. Otra que pisó el acelerador en barrios populares fue Punto Farma, la cadena propiedad de Néstor Pedraza. En el 2023 hizo el corte de cintas de una sucursal en el corazón de Ingeniero Budge, un barrio periférico del populoso partido de Lomas de Zamora. Ver Puerto Madero / Ver Chacarita / Ver Punto Farma en Budge

En paralelo, el e-commerce se afianzó como uno de los canales que todavía apalanca las ventas en volúmenes, en las categorías de consumo. Por eso, eventos clave como el día de la Madre, del Padre, el Hot Sale y el Cyber Monday fueron fechas en las que los retailers afilaron sus estrategias de marketing, con precios especiales, alternativas de financiamiento y envíos a domicilio para sus plataformas de venta digital.

En lo que respecta al consumo, en los primeros días del año se cerró una transacción. Ferrini, famosa por su línea de cremas Sapolan, cambió de dueños. La tercera generación le puso punto final al negocio, el que quedó bajo los también nacionales de Buhl. La empresa ya tiene a los preservativos Prime como su marca insignia, y otras licencias como las marcas de protectores solares Hawaiian Tropic y Banana Boat. Ver Buhl Ferrini

Asimismo, otra nacional se quedó con marcas de una multi. Dreamco, la dueña de Plusbelle, se hizo de dos etiquetas de P&G Argentina: Ariel y Magistral. La transacción comprende las marcas de la categoría de jabones para la ropa y el detergente lavavajilla de P&G Argentina. También las líneas de producción, los equipos e inventarios de la planta de Pilar de la compañía, además del traspaso de los empleados a Dreamco. Ver Dreamco compra marcas de P&G

Y en el segmento de lujo también hubo novedades, a pesar de la caída en el poder adquisitivo en el mercado local. La cadena de farmacias Rouge inauguró una seguidilla de locales en el segundo semestre entre los que se destacó su flagship en el barrio porteño de Belgrano. Asimismo, la marca de fragancias top Creed inauguró su primer boutique store en la Argentina y en Latinoamérica. Ver Creed apertura en Argentina

Balance 2022: el año de farma, informe

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